QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁ NHÂN

Chúng tôi dành nhiều thời gian để thấu hiểu nhu cầu đầu tư của mỗi khách hàng, từ đó mang đến các loại hình dịch vụ và sản phẩm đầu tư đa dạng giúp khách hàng đạt được mục tiêu cá nhân.

Quản lý tài sản cá nhân theo nhu cầu

Quản lý tài sản cho khách hàng cá nhân luôn có nhiều thử thách bởi vì nhu cầu và kỳ vọng của từng khách hàng rất khác nhau và đòi hỏi những hiểu biết chuyên sâu và các giải pháp linh hoạt. Tại VPX, chúng tôi lại rất xem trọng và chấp nhận những thử thách như vậy, bởi vì chúng tôi biết chính điều đó làm nên điểm nổi bật riêng biệt cho dịch vụ của chúng tôi.

Các giải pháp tài chính sẽ được chúng tôi thiết kế để phù hợp với nhu cầu, lối sống, cuộc sống gia đình, khả năng tài chính cũng như lợi ích kinh doanh và nghề nghiệp của từng khách hàng khác nhau.

Bằng việc hiểu về bạn, chúng tôi hình thành các kế hoạch đầu tư trong ngắn hạn và dài hạn; cùng bạn xây dựng một mối quan hệ tài chính lâu dài, duy trì nền tảng tài chính vững chắc không chỉ cho tương lai của riêng bạn mà cả những người bạn thương yêu.

Tại Vạn Phước Xuân, ưu tiên của bạn là ưu tiên của chúng tôi.

Chúng tôi tạo ra dịch vụ quản lý tài sản như thế nào?

Để xây dựng và duy trì các mối quan hệ vững tin trước thử thách của thị trường và thời gian, chúng tôi kết nối bạn với nhóm chuyên gia mà chúng tôi sẽ làm việc cùng để chiến lược quản lý tài sản cho bạn luôn được trung lập và minh bạch.

Kết nối với cố vấn quản lý tài sản

Khi là khách hàng của Vạn Phước Xuân, bạn sẽ được chăm sóc và tư vấn riêng bởi một trong các nhà cố vấn quản lý tài sản của chúng tôi.

Dưới sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ cấp quyền ưu tiên đăng nhập vào các nhóm tư vấn và dịch vụ của các công ty đối tác của chúng tôi, gồm các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư, ngân hàng, công ty bất động sản.

Tại đây, bạn sẽ có cơ hội được gặp gỡ và trao đổi với các nhà hoạch định tài chính, nhà phát triển sản phẩm, các chuyên gia lập kế hoạch đầu tư và hưu trí, cố vấn ngân hàng và các chuyên gia trong việc lập kế hoạch thuế và các vấn đề pháp lý giàu kinh nghiệm.

Khuyến nghị trung lập và minh bạch

Các khuyến nghị được đưa ra cẩn thận, trung lập và minh bạch. Chúng tôi sẽ gửi báo cáo quản lý danh mục đầu tư hàng tháng giúp bạn có tầm nhìn rõ ràng về chiến lược và các hoạt động đầu tư cần thiết để đạt được các mục tiêu tài chính đề ra.

Chúng tôi cũng sẽ theo dõi chặt chẽ danh mục đầu tư của bạn, tái đánh giá về từng loại tài sản và tái cơ cấu danh mục đầu tư, giúp bạn tối ưu hóa dòng tiền và tận dụng các cơ hội từ thị trường và đảm bảo rằng chiến lược đầu tư được xem xét thường xuyên và điều chỉnh phù hợp khi thị trường có biến động.

Cam kết trong đầu tư

Các giải pháp của chúng tôi tuân theo những nguyên tắc giá trị và quy luật đầu tư một cách chặt chẽ. Một khi hiểu được mục tiêu lợi nhuận cũng như khẩu vị rủi ro của bạn, chúng tôi sẽ đưa ra lời khuyên và giúp bạn có được quyết định đúng đắn nhất để đầu tư hiệu quả.

Phân bổ tài sản. Lên chiến lược phân bổ tài sản và định hướng đầu tư lâu dài dựa trên khẩu vị rủi ro của từng khách hàng.

Cá nhân hóa danh mục đầu tư:
Xây dựng danh mục đầu tư phù hợp với hồ sơ khách hàng, lựa chọn khoản đầu tư, lĩnh vực đầu tư và thời điểm ra quyết định đầu tư bằng những công cụ tài chính chuyên biệt.

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Thiết lập hồ sơ khách hàng từ việc phân tích mục tiêu tài chính, khả năng chịu đựng rủi ro và tình hình cá nhân hiện tại của quý khách

Theo dõi danh mục đầu tư: Liên tục đánh giá mức rủi ro, tính thanh khoản của các khoản đầu tư để quý khách luôn được cập nhật tình hình mới nhất.

Điều chỉnh danh mục đầu tư: Đưa ra các khuyến nghị thay đổi tỉ trọng trong danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro và thích ứng với biến động của thị trường.